Bajo la dirección de Robert Duvall, este film explora las profundidades de un colectivo de gitanos de Nueva York: su modo de vida, ritos, pasiones y cultura. Angelo Evans es un niño de doce años muy precoz, hijo de un vidente, que acusa a otro gitano apodado Patalay y a su mujer de haber robado un codiciado anillo. El chico los sigue hasta Canadá, pues quiere darle la preciosa alianza a su futura esposa, Patricia, y deshonra a la familia del matrimonio, que es obligado a devolver la joya. Detrás de esta historia, la película presenta las costumbres tribales del grupo, centrando la atención en su música, bailes y celebraciones.
Duvall, con una extensa carrera como actor, también es conocido por la dirección de 'Camino al cielo'. La lista de actores está compuesta por gitanos de una misma familia que se interpretan a ellos mismos en el film. Algunos de ellos son Angelo Evans, Michael Evans, Ruthie Evans y Tony Evans, entre otros.
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