Drama centrado en el conflicto de los Balcanes, visto a través de los ojos de un cineasta llamado A. Se trata de un director de cine griego emigrante que regresa a su tierra natal después de haber pasado 35 años trabajando en Estados Unidos. El viaje viene motivado por el pretexto de defender su última película, tan controvertida que ha generado ciertas protestas religiosas. Sin embargo, su propósito real es buscar tres rollos de película sin revelar que, según se dice, pueden tratarse del primer material filmado por los hermanos Manakis, pioneros del cine balcánico que en ellos habrían documentado la vida campesina de inicios del siglo XX. Durante su búsqueda requiere la ayuda de una archivista albana, que le acompaña en un viaje de tren hasta Bucarest detrás de la pista de los rollos de película perdidos. Pero ese no será el final de una odisea que A todavía tendrá que seguir hasta Belgrado y Sarajevo.
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