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Corre el año 1874. Link Jones (Gary Cooper) es un hombre que, arrepentido de su turbulento pasado, ha conseguido cambiar el rumbo de su vida y ser querido por sus vecinos. La confianza que trasmite ahora hace que le encomienden un recado. Debe llevar seiscientos dólares a otra ciudad para contratar a una maestra para la escuela que van a inaugurar. Para ello ha de hacer un viaje en tren que cambiará de nuevo su vida.
Durante el trayecto dos pasajeros se levantan inesperadamente de sus asientos y, armados, empiezan a causar el pánico en el tren. Link reconoce a los hombres, pertenecen a la banda de maleantes de la que formó parte durante muchísimos años. Es la banda del desequilibrado Dock Tobin (Lee J. Cobb), un hombre sin escrúpulos capaz de hacer lo que sea por conseguir sus objetivos.
Para salvar su vida y la del resto de ocupantes del tren, Link se une de nuevo a la banda entregando el dinero que le habían dado en el pueblo. Esto supone que las gentes del lugar vuelvan a desconfiar de él, perdiendo la reputación que tanto le había costado conseguir.
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