Marzo de 1990, Brasil. Mientras el gobierno brasileño pone en marcha el plan Collor que llevará al país al caos, Paco, un estudiante paulista, sufre por la muerte de su madre. Desolado decide abandonar su carrera como actor y viajar a España, la tierra natal de su madre, llevando antes un objeto de contrabando a Lisboa. Allí conoce a Manuela, una camarera brasileña, que se convertirá en su cómplice y le ayudará a pasar mercancía de contrabando como forma de pago por su viaje. Juntos conocerán el amor y el miedo a la muerte.
Esta película, llena de esperanza, ganó numerosos premios de cine en Brasil en la categoría de Mejor película y Mejor director para Walter Salles y Daniela Thomas.
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