Una travesti portuguesa que trabaja en Lisboa y atiende al nombre de Tonia, ve cómo poco a poco, los artistas más jóvenes le van comiendo terreno, dejando sus días de gloria atrás. Su joven novio, Rosario, lleva meses presionándole para que cumpla una petición personal: que se cambie de sexo. Lo que su novio adicto a las drogas no sabe, es ...