Esperanza (Tania Martinez), es una turista española que viaja a Ecuador para conocer el país. Una vez allí, subida en un autobús que se dirige a Cuenca, la ciudad que quiere visitar, conocerá a Teresa (Cecilia Vallejo), una estudiante ecuatoriana que se hace llamar Tristeza. Ambas tienen que llegar a Cuenca por diferentes motivos. Sin embargo, debido a un giro desafortunado de los acontecimientos, el autobús en el que se encuentran se retrasa porque hay una huelga de trabajadores que corta por completo el camino para llegar a la ciudad. Ambas mujeres emprenderán el viaje por ellas mismas, haciendo autostop o dirigiéndose ellas solas hacia la ciudad. A lo largo del camino se encontrarán con personajes interesantes que les ayudarán a reevaluar el propósito de su viaje. Pronto empezarán a conocerse verdaderamente entre ellas e incluso descubrirán cosas de sí mismas que desconocían hasta entonces. En este peculiar viaje conocerán un poco más del país que las rodea, Ecuador, de su gente y su cultura. Jesús (Pancho Aguirre), un lugareño, irrumpirá en su viaje, logrando grandes cambios en ambas mujeres.
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