La historia muestra el camino que debe recorrer un joven aspirante a ser un auténtico experto de las técnicas de combate más avanzadas en el continente asiático, pretendiendo con ello convertirse en un respetado karateka. Robby es el discípulo más aventajado de Beck, un maestro que lleva mucho tiempo impartiendo lecciones de disciplina y de fuerza mental para sacar el máximo partido de los jóvenes que le visitan pidiéndole ayuda.
Aunque el sensei también tiene un lado oscuro, debido a que se dedica al mundo del narcotráfico con el objetivo de ampliar su lista de contactos de cara a engrandecer aún más su negocio. Su vínculo con el sector de los alucinógenos es Guy Duncan, con quien tiene una relación muy estrecha al principio pero que al final acaba torciéndose por las exigencias de ambos para beneficiarse de los diferentes acuerdos establecidos. Beck decide entonces acabar con la vida de Duncan sin que nadie se percate de ello.
Pero en su plan descuida la presencia de Robby, quien se encuentra a una distancia suficiente como para contemplar la escena y acusar a su instructor por lo ocurrido. El maestro reta entonces al alumno a batirse en duelo en el torneo que se celebrará durante los próximos días, marcando de esta manera el destino de ambos contendientes y el desenlace de 'La danza de las sombras'.
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