En un pequeño pueblo de Puglia a mediados de los 70, la vida es aburrida, excepto por el espectáculo anual de disfraces. Charles de diecisiete años de edad, participa en el espectáculo y además tiene una banda de rock con la que comparte grandes ambiciones. Pero todo cambia con la llegada de tres chicas del norte, de las que todo el pueblo se enamora. Traiciones, pasiones repentinas y resentimientos empiezan a aparecer en la vida cotidiana del pueblo.
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