La película nos sitúa en un distópico año 2009. Japón ha invadido la Península de Corea y ahora forma parte del imperio del Sol naciente. Masayuki Sakamoto es policía, tal y como lo fue su padre. Ahora ha jurado lealtad al imperio japonés a pesar de ser coreano de nacimiento. Junto a su amigo Saigo, tendrá que investigar los movimientos de un grupo de rebeldes llamado 'Hurei-Sen-Jin' (Confederación de Liberación de Corea), que luchan por la independencia del país coreano. Sakamoto lleva tiempo soñando con una mujer a la que no conoce; este nuevo caso hará que conozca a Oh Hae-rin, la mujer que llevaba tiempo en su cabeza. El protagonista tendrá que hacer frente a una serie de revelaciones históricas que desconocía por completo.
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