La familia de Justin habita en un remoto valle alejado y ventoso en el que se dedica a la cría de ganado ovino. En un incidente Justin muere al intentar salvar a un cordero, con lo que sus seres queridos se quedan sin cabeza de familia. Para resolver la situación, el suegro de Justin, Birdie, contrata a un hombre para que ayude en la granja. Su nombre es Ethan y como forastero que es no es muy bien recibido por la hija de once años de la familia, Toss, que lo ve como una especie de invasor depredador que a sus ojos irá adquiriendo el aspecto y personalidad del mismo Diablo. Con el tiempo las visiones de Toss y su propio comportamiento irá cambiando con respecto al intruso, lo que hará que la madre del clan piense que la relación de éste con su hija no es demasiado respetuosa, a pesar de lo cual mantendrá una relación sexual con el mismo y provocará que el resto de la familia se rebele contra Ethan.
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