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Esta película de animación nos lleva hasta Dragon Hill (La colina del dragón), un mundo de fantasía donde todos los dragones conviven en armonía con seres de otras épocas y lugares.
Para protegerse de la maldad de la raza humana, los dragones tuvieron que refugiarse hace siglos en este mágico mundo. La entrada está protegida por cuatro puertas que contienen cada uno de los cuatro elementos: el fuego, el agua, el aire y la tierra, y el viejo dragón Ethelbert es el guardián que se encarga de su supervisión.
Todo es felicidad y paz hasta que el malvado hechicero Septimus descubre qué hacer para salir de la colina. Para llevar a cabo su plan sólo necesita una mano inocente y un corazón puro, y él sabe dónde puede conseguirlos.
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