Tres amigos, Benito, Teresa y Susana, ven alterada su vida con motivo de la visita a Valencia de un veterano y legendario músico de Jazz, Harry Wilson. Benito es saxofonista y considera la música como una profesión; Teresa queda fascinada por la figura de Wilson y decide iniciar su carrera como bailarina en el extranjero; Susana opta por enseñarle a Benito el lado práctico de la vida.
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