La nueva sustituta de sexto grado, Ulla (Paprika Steen), parece, de puertas para afuera, la docente perfecta. Su deseo consiste en llevar a su clase a una competición internacional en París, para lo que consigue la autorización de todos los padres. Pero los alumnos no opinan lo mismo, sobre todo cuando descubren que la profesora no es humana sino más bien un maquiavélico alienigena que es capaz de leerles la mente, además de darles un trato despectivo llamándoles incluso débiles o llorones. ¿Cuáles son, entonces, sus verdaderas intenciones?
El alienigena tiene una misión, entender la empatía para que su raza pueda desarrollarla. Los jóvenes solo tendrán una oportunidad, y guiados por Carl (Jonas Wandschneider) intentaran luchar contra esta criatura, y para ello deberán superar su debilidad y empezar a creer en ellos mismos. Sus padres, por supuesto, no creerán a sus hijos y los justifican diciendo que son fantasías de niños.
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