Leonor de Vibero (Elena Anaya) es una joven que reside en Inglaterra y cuya pasión es el teatro. Tendrá que dejar Londres y viajar a Castilla para casarse con un duque viudo y poderoso. En Londres se quedará William Shakespeare (Will Kemp), su amante, cuya profesión es la creación de comedias.
Cuando llega a España, Leonor conocerá a un antiguo soldado y escritor llamado Miguel de Cervantes (Juan Luis Galiardo), el cual ha perdido la confianza en sí mismo y en su talento. La joven utilizará sus técnicas de seducción y le motivará a escribir una comedia para así celebrar su matrimonio con el duque. Cuando el autor se encuentra ya casi convencido de hacerlo, aparece de improviso Shakespeare para impedir el que su amada se contraiga matrimonio con el duque. Leonor fingirá que Shakespeare es un criado y aprovechará la ocasión para crear una única obra con el talento de los dos autores.
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