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Película de artes marciales en la que Gu Changfeng, un funcionario de la realeza, viaja en un buque de guerra portugués a los bosques del Acantilado Negro para ver el sitio en el que Dongfang Bubai fue derrotado (suceso que muestra la segunda parte de la saga). La leyenda cuenta que alcanzó habilidades sobrenaturales siguiendo los consejos del libro sagrado y castrándose a sí mismo. Sin embargo, al llegar allí, Changfeng descubre que no está muerto. Vive en los bosques disfrazado como un hombre mayor. Ahora intenta convencerle de que debe regresar a la Jianghu (comunidad de artes marciales). Dongfang accede porque guarda una oscura misión: matar a todos los impostores que se hacen pasar por él.
El film es la tercera entrega de la saga 'Swordsman', basada en el personaje Louis Cha de la novela 'The Smiling, Proud Wanderer'. Fue dirigida por Ching Siu-Tung ('Una historia china de fantasmas').
