Simon es un niño de 9 años que tras la pérdida de sus padres en un accidente de tráfico, es enviado a un pequeño pueblo de la costa gallega con el único pariente vivo que le queda, su tía abuela, María Bayona. Una mujer de mediana edad, con un fuerte y desquiciado carácter y el propósito de inculcar en el chico las enseñanzas de un antiguo y extraño libro que la tiene obsesionada. El único apoyo que Simón recibirá será de su viejo profesor, el Padre Genaro, y de Leo, un joven del pueblo, que le ayudarán a salir de la claustrofóbica situación en la que se ve envuelto.
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