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Carlos y Paco son dos hermanos que viven en un pueblo ganadero en las montañas. La relación entre ellos es muy buena, comparten vivienda y la paternidad de una hija de uno de ellos de once años.
En las fiestas de verano, una multitud de forasteros llega al pueblo para disfrutar de los festejos, entre ellos, una mujer oriental acompañada de un hombre. Mientras todos bailan, tiene lugar un hecho violento y bastante extraño en el que el hombre que acompaña a Keiko desaparece. Los dos hermanos deciden acogerla en su casa durante un tiempo. Paco se enamorará locamente de ella y la niña se sentirá muy atraída por la misteriosa personalidad de la invitada. A partir de este momento, se sucederán nuevos acontecimientos que cambiarán la vida de todos ellos.
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