Lola (Rocío Jurado), una famosa cantaora de flamenco, y su guitarrista Heredia (José Sancho), viajan a Sanlúcar de Barrameda para actuar en la petición de mano de Rosario, que va a contraer matrimonio con José Luis (Jesús Cisneros), hijo de un hacendado conocido en todo el pueblo, Don Diego (Francisco Rabal). Nada más ver a la joven cantaora, padre e hijo caen rendidos ante su belleza y desparpajo. Esto provoca la enemistad de la familia, que acaba con la marcha de José Luis y Lola. El romance sufrirá constantemente los ataques de Don Diego, quien, además, se esforzará en que la joven no consiga actuaciones en el pueblo. Y Lola sin cantar no es feliz…
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