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Nos situamos a principios de los años treinta. Nikki Rocco es un mafioso que ha sido juzgado y ejecutado en un lugar remoto y pantanoso, ante la mirada de su mujer, Ruby Claire, que está embaraza. Con su último suspiro, el ejecutado promete venganza y no descansará en paz hasta conseguirlo. Años más tarde, Ruby dirige un teatro ambulante y contrata a algunos empleados que también pertenecieron a la mafia. Su hija ha cumplido 16 años y es muda. No ha mediado palabra desde su nacimiento.
Un día, cuando el teatro se encontraba cerca de donde ocurrió la ejecución, empiezan a ocurrir hechos extraños y se suceden las muertes de los trabajadores. Si esto es raro, más lo es que de repente, Leslie, la hija, comience a hablar con la voz de su padre. Nikki se ha apoderado del cuerpo de la niña y va a llevar a cabo la venganza que prometió. La madre será el objetivo principal a batir.
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