Un buhonero llamado Benito Freire vive en condiciones miserables e inmerso en un ambiente poblado de ignorantes y supersticiosos. Es vendedor ambulante por pequeños pueblos de Galicia y sufre de graves ataques de epilepsia que aterrorizan a las personas de su alrededor. Debido a esto, por la comarca comienza a extenderse un rumor pernicioso: es un hombre lobo, está poseído por un espíritu demoníaco, y es mejor que nadie se le acerque.
Todas las habladurías que sufre en sus carnes acaban haciéndole enloquecer y, en las noches de luna llena, comienza a comportarse como el hombre lobo que todos le consideraban, acompañando por los bosques a aldeanos que luego asesina sin piedad.
El desdichado protagonista está encarnado por José Luis López Vázquez, en una sombría película dirigida por Pedro Olea.
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