Dirigida y protagonizada por Woody Allen ('A roma con amor'), esta comedia gira en torno a Danny Rose, un manager de artistas de segunda entre los que se encuentran cómicos tartamudos, bailarines lisiados, e incluso animales circenses.
La carrera de Danny va en declive hasta que un viejo cantante le pide que relance su carrera. Este artista es Lou Nova (Nick Appolo Forte), el cual desea impresionar a su amante, Tina Vitale (Mia Farrow) y le pide que la acompañe a uno de sus espectáculos. Lo que Danny no sabía es que Lou es un reconocido miembro de la mafia.
La trama se complica cuando el protagonista se enamora de Tina y comienzan una relación en secreto. Danny tendrá que hacer un esfuerzo sobrehumano para que el show siga adelante y el mafioso no descubra que le ha robado a su amada.
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