En la mañana del 12 de junio del año 2000, los pasajeros de un autobús que se dirigía a Rio de Janeiro fueron secuestrados por un hombre desequilibrado y aislado de la sociedad. Marisa es una adicta a la cocaína cuyo bebé fue arrebatado por los servicios debido a su incapacidad para cuidarlo. Un día, la mujer se despierta de repente con mucha ansiedad y la firme intención de encontrar a su hijo. Mientras tanto, Sandro, un chico joven, entra en la tienda de su madre y descubre su cuerpo en el suelo, con numerosas heridas de navaja. El chico empieza a salir con un grupo nada conveniente y se vuelve adicto a las drogas. Después de sobrevivir a la masacre de la Candelaria, en la que fueron asesinados varios jóvenes por la policía, Sandro es internado en un centro para jóvenes detenidos. Allí es donde Marisa, la madre que busca a su hijo, lo confunde con otro hombre.
Un documental dirigido por Bruno Barreto e inspirado en el que previamente realizó José Padilha, 'Bus 174'.
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