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Un gato callejero da pie a una serie de acontecimientos sobrenaturales en esta película de terror. Una joven pareja de se muda a un viejo y sombrío apartamento de Los Ángeles en el que siempre aparece el gato. Una noche Alex se cae por las escaleras, por lo que es trasladada al hospital dejando solo en casa a Tom.
Más tarde, una misteriosa y atractiva mujer llamada Lilith va a la casa afirmando ser la hermana del anterior inquilino, ya fallecido, que aún conservaba pertenencias allí. Ella acepta la oferta de Tom de tomar un café y lo seduce, teniendo sexo continuo con él.
Con el tiempo, Tom comienza a tener alucinaciones satánicas y aterradores en las que ve al mismísimo diablo, pero por suerte tiene a su lado a su madrastra y a un arqueólogo experto en súcubos.
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