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Último día de la guerra entre los humanos y los kaiju (una raza de enormes dragones que pretende alcanzar el control del planeta). Una humana, Margaret Rosenblatt, y un kaiju llamado Belloc se enamoran.
Dieciséis años después, el hijo híbrido de ambos, Duncan, está a punto de empezar el instituto en una nueva ciudad a la que acaba de mudarse con su madre. En clase conoce a la popular Jenna y a su estúpido ex-novio, Troy Adams, que en seguida convertirá a Duncan en su nuevo objetivo. Pero también conocerá a Kenny, un chaval simpático que no tiene más amigos, e Isabel, que resulta ser una auténtica fanática de los Kaiju.
Pronto Duncan se dará cuenta de que sólo él puede mantener el equilibrio entre los dos mundos a los que pertenece.
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