Corre el año 1870: el hijo de un sacerdote y estudiante de Harvard -Will Andrews (Fred Hechinger)- decide dar la espalda a la perspectiva de una lucrativa carrera como abogado. Inspirado por los escritos de su filósofo favorito, Ralph Waldo Emerson, quiere buscar la plenitud espiritual y física a través de una relación original con la naturaleza. Cuando llega a Butcher's Crossing, conoce al carismático Miller (Nicolas Cage), inspira a Andrews con sus historias sobre enormes manadas de búfalos .