La trama está contextualizada a mediados del siglo XX, teniendo como escenario introductorio de la historia una misteriosa y oscura región británica. Allí es donde se hospeda una persona especializada en cirugía plástica, si bien es cierto que sus técnicas e instrumentos a la hora de intervenir a sus pacientes dejan mucho que desear. De hecho, los extraños efectos secundarios que empieza a experimentar uno de ellos como consecuencia de su operación le obligará a marcharse a Francia para huir de la incesante presión de la justicia de su país.
Su repentina decisión le lleva a unirse a los integrantes de un circo que se encuentra visitando diferentes rincones del territorio galo, por lo que se beneficiará de esta situación para pasar completamente desapercibido ante sus perseguidores. Aunque pronto volverá a delinquir cuando conoce a un grupo de mujeres realmente guapas y atractivas, a las que se encarga de intervenir quirúrgicamente para posteriormente acabar con ellas y evitar que puedan delatarle ante los servicios oficiales de seguridad de la nación francesa. ¿Será capaz de salirse con la suya y de huir haciendo creer a los demás que los trágicos sucesos han sido simples casualidades?
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