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La bruja Zenobia (Margaret Whiting) lanza un hechizo sobre su hijastro el Príncipe Kassim (Damien Thomas). El valiente marinero Sinbad (Patrick Wayne, Deep Cover) se embarca en un peligroso viaje hacia el frío del Ártico con el fin de revertir el hechizo antes de que sea demasiado tarde. La malévola Zenobia ha convertido al joven Kassim en un babuino y Sinbad tendrá que devolverle a su forma humana lo antes posible para evitar esa transformación de por vida.
La princesa Farah (Jane Seymor), hermana de Kassim, acompaña a Simbad en su arriesgado peregrinaje. Junto a ellos, se embarcan a la aventura el sabio mago Melanthius (Patrick Troughton) y Dione (Taryn Power). Tendrán que enfrentarse a diabólicas criaturas que jamás habían visto antes como un gigante troglodita. Si Sinbad es capaz de liberar al Príncipe Kassim del embrujo, podrá pedirle la mano de su querida hermana Farah ¿conseguirá esquivar la magia negra de Zenobia? ¿rescatará al Príncipe Kassim?
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