Joe (Matthew Barry) es el hijo de la famosa cantante de ópera Caterina Silveri (Jill Clayburgh). Joe cree que el marido de Caterina, Douglas Winter (Fred Gwynne), es su padre biológico, sin embargo la verdad es que su progenitor es el amante e instructor de Caterina, que actualmente vive en Italia y trabaja como profesor en una escuela. Joe es un chaval rebelde y con un fuerte temperamento y necesita la figura de un padre que le transmita una disciplina y le sirva de guía para mantenerlo a raya. Tras la repentina muerte de Douglas, Caterina decide relanzar su carrera, de capa caída en los últimos tiempos, y decide trasladarse junto a su hijo a Italia. Allí Joe rebasará sus propios límites, involucrándose con un grupo de gente muy peligrosa y convirtiéndose en adicto a la heroína. Los intentos de la madre por ayudar a su hijo no serán ni convencionales ni exactamente reparadores.
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