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Los jóvenes Sherlock Holmes y Watson (que, obviamente, todavía no es un doctor) se conocen siendo dos alumnos en un internado de Londres. Holmes es famoso por sus dotes de observación e increíbles habilidades deductivas ya desde pequeño.
Ambos amigos se embarcan en la investigación de una misteriosa serie de asesinatos en la que han muerto varios hombres de negocios británicos, al parecer víctimas de un culto religioso de origen egipcio. Los seguidores de Rame-Tep realizan sus rituales de momificación utilizando una droga alucinatoria y letal.
Holmes y Watson consiguen colarse en uno de ellos y desde su escondite presencian la forma en que una mujer joven es primero hipnotizada y después envuelta en tiras de tela y asesinada derramando cera ardiente por todo su cuerpo. ¿Evitarán ser descubiertos y detener las terribles prácticas de la secta?
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