Louise von Hollendorf lleva una vida confortable junto a su marido, Heinz, un diplomático alemán, en el flamante Berlín de 1938, poco antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Entre las aficiones de Louise está la pintura, cuyas técnicas aprende en una academia. Allí conoce a Mitsuko Matsugae, otra alumna, hija del embajador de Japón en Alemania. Las dos mujeres inician un romance, el cual es descubierto por Heinz. Sorprendido y dolido por el engaño, el hombre quiere acabar con la relación entre las dos amantes, pero no lo consigue. Por el contrario, también es seducido por Mitsuko. La relación apasionada entre los tres se verá amenazada por la intervención de otro amante de la japonesa y por el primo de Heinz, Wolf von Hollendorf, un oficial de la policía secreta alemana, la Gestapo.
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