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Cagliostro cuenta la historia basada en la novela de Alejandro Dumas de un chico gitano llamado Joseph Balsamo (Orson Welles) que vive amargado a causa de la injusta muerte de sus padres, los cuales fueron asesinados erróneamente por el Vizconde de Montagne (Stephen Bekassy).
Años más tarde, el chico atrae la atención del Dr. Mesmer, un pionero que estudia Hipnotismo. Éste le enseña algunos de sus poderes y le suplica que utilice ese poder para curar, sin embargo lo acabará usando para buscar fama y riqueza. Cambia su nombre por Conde Cagliostro y alcanza la fama por toda Europa mediante un espectáculo de hipnotismo. Finalmente llega a oídos del Vizconde de Montagne, que le persuade para curar a una chica que mantiene por su parecido a María Antonieta, Lorenza. Al acercarse al Vizconde consigue su venganza haciendo que éste se cuelgue por el cuello hasta morir y haciendo que Lorenza se case con él.
Pura diversión
Lo que pudo ser
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