La primera entrega de la trilogía sobre el desierto del director tunecino Nacer Khemir cuenta la historia de un joven profesor que llega a una aldea para responsabilizarse de la administración de una escuela. Allí debe atender a un grupo de niños que no han recibido la educación más elemental. El maestro se integra en la vida del pueblo, en el que convive con personajes fantásticos, en una ambientación propia de una fábula, heredera de la tradición cultural árabe. Sorprendentes hechos se suceden entre las dunas y los pozos del desierto, bajo el cual se oculta un laberinto subterráneo. El pueblo, además de los niños, parece únicamente habitado por ancianos y mujeres. Entre estas destaca una especialmente hermosa y misteriosa. Los hombres desaparecieron tras partir en busca de los confines del desierto.
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