Basada en la novela homónima de Mijaíl Bulgákov, la película se sumerge en las experiencias de este escritor ruso durante los años de la revolución bolchevique. En 1917, el país atraviesa una época de turbulencias políticas. En medio de este campo de cultivo, el protagonista ejerce como médico rural y se vuelve adicto a una droga que toma tras administrarse una pequeña dosis. El realizador Aleksey Balabanov muestra con crudeza el relato de un adicto a la morfina y el tratamiento de la medicina en Rusia durante ese periodo histórico.
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