Durante la Segunda Guerra Mundial, un piloto estadounidense llamado Jim Carmody (Humphrey Bogart) es derribado en China y al que rescata un señor de la guerra, el general Yang (Lee J. Cobb) del que llega a ser su más íntimo aliado. Uno de los secuaces del general Yang mata a un sacerdote, el Padre O'Shea (Richard H. Cutting), y Carmody decide abandonar al general Yang y dejar el lugar simulando ser el Padre O'Shea. Al huir por las montañas, llega a una aldea perdida donde hay una enfermera, Anne Scott (Gene Tierney) de la que finalmente se enamorará. Un día, llega a la aldea el viejo amigo de Carmody, el general Yang el cual le ordena volver con él si no quiere que queme la aldea. El piloto le propone resolverlo jugando a los dados.
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