1930. Walter Osgood es el único hombre negro que queda en la ciudad de High Lonesome. Él ha perdido todo lo que le importa, incluyendo a su mujer y a su hijo, pero ningún ciudadano le defiende cuando sus derechos como ser humano se ven violados. Sólo el joven Charlie sale en su defensa, y pronto se formará una bonita amistad, en la cual el chico aprenderá el verdadero significado del coraje y del amor, a la vez que hará que los habitantes de la ciudad se enfrenten a sus propios y crueles prejuicios.
Jeff Bleckner (Canción triste de Hill Street) dirige este western dramático protagonizado por Louis Gossett Jr. (Oficial y caballero) y Joseph Mazzello (Jurassic Park).
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