Basada en una historia real que tuvo lugar en los Estados Unidos en 1980. 'Heart of the Beholder' narra la historia de una joven pareja que posee el primer videoclub de St. Louis y su enfrentamiento contra un grupo de religiosos de la Federación Nacional por la Decencia liderados por el reverendo Donald Wildmon. La federación crea una campaña intimidatoria para que el videoclub retire las películas no aptas para los niños.
El problema crece cuando se estrena la película de Martin Scorsese 'La última tentación de Cristo'. La mayoría de videoclubs de la ciudad deciden eliminar la cinta de su catálogo pero los dueños del videoclub en el que se centra la historia, Ken y Carol Tipton, resisten a las amenazas. El asunto llega a los tribunales pero los religiosos utilizan información confidencial sobre la vida del fiscal a modo de chantaje para conseguir su objetivo.
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