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Ciccio es un joven militar al que le ha sido asignado por el ejército el cuidado del Capitán, su misión será ayudarle en su viaje de Turín a Nápoles para reunirse con otro capitán desfigurado también durante el mismo incidente que cegó al capitán. Una vez allí, confiesa que llevará a cabo su suicidio. El Capitán es conocido por su carácter agrio, amargado y autoritario en las distancias cortas, lo que hace que Ciccio esté un poco acobardado al principio.
Pero durante el viaje, sin nada interesante que contarse el uno al otro, el Capitán le pide ayuda Ciccio para detectar cuales son las mujeres hermosas que están a su alrededor. Insatisfecho con la descripciones del chico, el usa "la nariz" alegando que puede oler a una mujer guapa a metros de distancia. El militar, ciego pero apuesto sí que goza de buena fama y éxito entre las mujeres, pero solo una, su amada Sara, es la que lleva en su corazón con una fotografía. Ciccio madurará durante su viaje, y tras conocer el maltrecho corazón del Capitán intentará intervenir para impedir su muerte.
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