En el lejano oeste, los indios comanches están sitiados por los hombres blancos. Notah (William Shatner) es uno de esos comanches, el cuál cree haber recibido la llamada de dios encargándole la misión de llevar a su pueblo a la victoria. Las alucionaciones que causa el peyote pueden haber significado el fin de su pueblo y de él mismo.
Su hermano gemelo de raza blanca, Johnny Moon, es conocedor de los planes de Notah. Intentará hacerle entrar en razón, de lo contrario tendrían que enfrentase a muerte por una causa perdida.