En 1965, Arlo Guthrie (que se interpreta a sí mismo) trata de evitar el siguiente paso que "se supone" ha de dar: acudir a la universidad de Montana. Tiene el pelo largo y un modo poco ortodoxo de aproximarse a los estudios. Cada dos por tres tendrá a la policía local pisándole los talones. Además de con "la autoridad", también se meterá en problemas frecuentemente con los residentes. Acaban finalmente expulsándole de la universidad y él decide hacer autostop para volver al este. Primero visita a su padre, Woody Guthrie (Joseph Boley), que está ingresado en el hospital. Acto seguido regresa a "su casa" con sus amigos, Alice (Pat Quinn) y Ray Brock (James Broderick), en una iglesia "profanada" en Great Barrington (Massachusetts), donde es recibido de nuevo con los brazos abiertos por esa comunidad bohemia y rupturista.
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