Donovan es un hombre optimista que llega al pequeño pueblo escocés Port Clyde con la ilusión de encauzar su vida. Allí alquila una habitación en casa de Lucy, una mujer a quien la suerte no le ha sonreído. Lucy ha perdido a su madre y tiene que cuidar de su hermano deficiente, Sandy, y de su abuela. La mujer suele refugiarse en el alcohol y en el romance que mantiene con un hombre casado que le promete dejar a su mujer para buscar una vida mejor junto a ella. Sandy va a un colegio especial, pero algunas veces el conductor de autobús que lo lleva hasta allí decide no hacer su ruta y Lucy no sabe qué hacer. A Donovan se le ocurre entonces la idea de ofrecer sus servicios como conductor a las personas que no tienen medio de transporte a cambio de la voluntad y contrata a Sandy como cobrador cuando este no está en clase. ¿Hasta cuándo permitirán las autoridades el negocio de la competencia?
Es una película David Blair, conocido por la dirección de 'Best Laid Plans' y 'The Fattest Man in Britain', interpretada por el actor Colin Firth (Donovan) y David Brown (Sandy).