En el barrio de Brixton, al sur de Londres, vive Blue, un joven negro que forma parte de un soundsystem reggae llamado Ital Lion. Además de sus problemas familiares tiene que aguantar el racismo y los prejuicios de su jefe, de la policía y de los vecinos. Pero cuando en la competición de Ital Lion debe enfrentarse a Jah Shaka, todo cambia para él. Se marcha de su casa, discute con su novia y atraviesa un período de crisis de fe (rastafari). Es detenido por la policía a causa de la ley "sus-law", que les ampara para detener a cualquier individuo que consideren sospechoso, lo que aprovechan para acosar a la comunidad negra.
A pesar de todo la pasión por la música mueve a Blue a través de un Londres convertido en la Babilonia de los rastafaris.
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