Un grupo de simpáticos animales viven juntos en una bonita casa de árbol en las montañas. Un día Mumu, la vaca, atisba a lo lejos un blanquísimo y reluciente rebaño de ovejas pastando en el parque donde suele jugar con sus amigos Milo, Rita, Talalo, Alfred y Olga. Mientras las mira no puede evitar pensar que una vaca tan especial como ella no puede estar perdiendo el tiempo con un grupo de amigos como ellos, confeccionados con telas de estampados bastante dispares, manchas de varios colores y que se hacen llamar "La Tropa de Trapo". Y en cambio, ahí están las ovejas, blancas, resplandecientes, con un aspecto absolutamente impoluto. Y las envidia. Mumu pronto descubrirá que en realidad éstas son las estrellas de un gran espectáculo del que ella quiere ser partícipe también. Para ello está dispuesta a cambiar todo lo que sea necesario con tal de parecerse a ellas. Mumu vivirá una gran aventura en la que las peculiares habilidades de Milo, Rita, Talalo, Alfred y Olga servirán para salvarle la vida.
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