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Timothee es un vagabundo que llega a un pueblo en el sur de Francia en 1865, donde finge que es sordo y mudo. Allí quedará deslumbrado por la belleza de Josephine, una chica joven, y la hospitalidad de su padre. En la cena a la que es invitado empieza a tener extrañas reacciones y al día siguiente regresa con un regalo cuando ella está sola. Ella acabará siguiéndole al bosque donde una historia de amor empezará a surgir entre ambos. Cuando todos se enteren de lo sucedido, el protagonista será encarcelado por abusar sexualmente de la chica. Sin embargo, una pregunta retumba en la mente de todos: ¿Por qué Josephine aceptó seguirle?
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