La película cuenta la historia de Jack y Diane, dos chicas jóvenes que además son lesbianas. La vida de ambas cambió cuando se conocieron por casualidad una noche en Nueva York. Desde aquel momento, surgió entre ellas un vínculo especial que las llevó a ser protagonistas de un apasionado romance.
De carácteres diferentes, logran complementarse. La dulzura e inocencia de Diane consiguen abrir el duro corazón de Jack. Todo parece ir genial hasta que Jack descubre que Diane tiene pensado abandonar el país, por lo que tratará de impedirlo por todos los medios. Pero aún hay algo más complicado, Diane guarda un gran secreto: el deseo sexual la transforma en lobo.
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