La película cuenta la historia de Manuel (Jacques Perrin), un joven que llega a Madrid a finales del siglo XIX para pasar una temporada en la pensión de su madre, donde conocerá a Justa (Sara Lezana), una chica de la que se enamorará perdidamente. Por una serie de casualidades tendrá que verse obligado a abandonar la pensión y a trabajar con unos familiares en una zapatería y una panadería, lo que le acercará a conocer el mundo de la prostitución y la delincuencia.
La película está dirigida por Angelino Fons, que ha estado al frente de películas como El Cid cabreador (1983), Fortunata y Jacinta (1970) o La primera entrega de una mujer casada (1971), con la interpretación de Jacques Perrin (El pacto de los lobos, Los chicos del coro), Emma Penella (La estanquera de Vallecas, La que se avecina) o Sara Lezana (Pecado mortal, Avisa a Curro Jiménez).
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