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Rusty es un exitoso, atractivo y respetado arquitecto restaurador que tiene la vida de sus sueños. También es gay. Mientras su amante Daniel se encuentra ausente por un viaje de negocios, y su socio Garrett se permite dar algunos pasos en falso en su carrera, Rusty se encuentra con un misterioso vagabundo llamado Denny. Denny es adicto a las anfetaminas seropositivo que pronto comenzará a llevarse a Rusty a su terreno, abriendo su mente a un extraño nuevo mundo que él no esperaba conocer. ¿Se trata de amor, de lujuria o de un nuevo proyecto de restauración para Rusty? Ni siquiera él está seguro de qué podría ser...
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