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Johnny Roberts (Johnny Ferro) es un estudiante estadounidense que se ha inscrito en una escuela de arte en la Bahamas. Allí, pronto llama la atención por el talento que desprende y la impresionante técnica que posee. Pero Johnny esconde un secreto: es gay. Pero no cree salir del armario en Bahamas, donde la homofobia es generalizada.
En un viaje a Eleuthera conoce a Romero Fernander (Stephen Tyrone Williams) con el que pronto entabla una amistad y un romance. Pero Romeo no está dispuesto a abrirse acerca d de su sexualidad abiertamente. Su secreto romance pronto hace levantar sospechas.
Otra de las personas que pasa un tiempo en la paradisíaca isla es Lena (Margaret Laurena Kemp), esposa del ministro Ralph Mackey (Mark Ford), muy activo en la promoción de leyes homófobas en las que Lena a participado más de una vez. Pero cuando su marido contrae una enfermedad de transmisión sexual y se niega a decirlo, Lena creerá que su marido no es lo que parece.
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