Pablo Olivares es un chico que ha crecido entre la ferviente fe cristiana de su madre Carmen y la relación distante con su padre Roberto, el cual vive practicamente para sus negocios. Ante el distanciamento con su padre, Pablo se junta con unos nuevos amigos que le adentran en el mundo del rock and roll y comienza a experimentar con las ciencias ocultas. Descubre que tiene una habilidad innata para la música pero, aunque su madre lo aprecia, no le apoyará en este camino. Las continuas reprobaciones que sufre llevarán a Pablo a desarrollar un profundo odio hacia sus padres y la religión y a hacer un pacto con el diablo. Ahora, Carmen hará todo lo posible por salvar el alma de su hijo.
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