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En medio de la Segunda Guerra Mundial, los servicios de inteligencia de Inglaterra, Alemania y Russia colosionan en una feroz batalla por la mente de Nicolas Raus (Todd Field, 'Eyes Wide Shut', 'Juegos secretos'), un genio científico judeo-alemán que está desarrolando un arma con un poder extraordinario. Un agente americano, Frank Hossom (Craig Sheffer, 'Razas de noche', 'El río de la vida'), entra en juego cuando agentes alemanes emprenden una operación capturando al científico. Frank debe recuperar a Nicolas, vivo o muerto. Su misión se complica por su creciente relación con Olga Ryabina (Svetlana Metkina, 'Bobby', 'Siempre hay una primera vez'), la amante de Nicky, una actriz obligada a trabajar para la KGB. El triángulo amoroso y la intriga internacional se entretejen en una red mortal.
