En la Ciudad de México del Siglo XVIII, la Nueva España habitada por aventureros locales y europeos de toda laya, corre el rumor que la imagen de San Gonzalo está haciendo milagros a través de un baile comunal organizado por un sacristán indígena. El hecho escandaliza tanto a la Santa Inquisición y a la Corte que abren una investigación para decidir si el asunto es o no una herejía.
Uno de los testigos de los milagros, Pedro Giovanni, hijo ilegítimo del Coreógrafo de la Corte Jerónimo Marani y de la indígena Guadalupe, se enamora de Victoria una joven rebelde de familia aristocrática, que queda embaraza. Mientras, sin importarle el peligro de confirmar los rumores y ser detenido por la inquisición, el Virrey acude al baile para curar su impotencia.
Don Jerónimo Marani, enterado del hecho por boca de su hijo Giovanni, amenaza al Virrey de revelar su secreto si no se le pagan ciertas cuentas atrasadas y se le concede la creación de la coreografía para la celebración del día de San Juan. El Virrey acepta al comprender el peligro que corre si su secreto se divulga.
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